51信用卡(02051.HK)拟配售最多2.72亿股 总筹3970万港元

格隆汇10月21日丨51信用卡(02051.HK)发布公告，2024年10月21日，公司与力高证券有限公司(作为配售代理)订立配售协议，据此，公司已委任配售代理为其代理人，以根据配售协议所载的条款并受限于当中所载的条件，竭尽所能促使不少于六名承配人(除非公司另行同意外)按不少于0.146港元的配售价认购最多达约2.72亿股配售股份。

最高数目约2.72亿股配售股份相当于公司于本公告日期的现有已发行股本约20.00%；及经配发及发行配售股份扩大的已发行股本约16.67%(假设配售股份获悉数配售)。最低配售价每股配售股份0.146港元较10月18日(即最后交易日)在联交所所报的收市价每股股份0.170港元折让约14.12%。

假设所有配售股份按最低配售价获悉数配售，配售事项所得款项总额将约为3970万港元；及配售事项所得款项净额估计约为3880万港元，即净配售价约为每股配售股份0.143港元。公司拟将配售事项所得款项净额约3880万港元中，(i)约45.0%或1746万港元用于加强集团的现有信贷撮合业务及SaaS业务；(ii)约45.0%或1746万港元用于发展及扩张集团的汽车业务；及(iii)约10.0%或388万港元用于补充集团的一般营运资金。